十九岁的巴西男子Fernanda，改名Princesa，坐火车来到意大利米兰，每天晚上在街头卖春，希望能够赚够钱去做变性手术，来实现他做女人的梦想。一天，他去勾引一个小车里的男子，当男子发现他是男人时愤怒地把他赶下车。然而，过后这个名叫Gianni的男子又来找他，并向他赔不是时，Princesa知道自己实现理想的机会来了。就在Gianni离开自己的妻子，与Princesa共同生活时，Gianni的妻子找上了门，诉说自己已怀上了Gianni的孩子。深爱Gianni的Princesa拎着行李，离开了Gianni，再次来到了街上。
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